名詞: n.
理財專員，顧名思義就是為銀行客戶提供理財諮詢服務，推薦金融商品給客戶的業務人員。除了「投資規劃」外，另可能包括「稅務規劃」、「退休規劃」、「遺產規劃」、「保險規劃」、「會計記帳」，甚至於「法律諮詢」等。
理財專員是一個處於高壓的工作。主要壓力來自於三部分：業績目標（包括單月客戶投資業績目標，以及開發新客戶數的目標）、上司壓力以及來自顧客投資損益的壓力。

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